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我们认为当前煤价已至底部，开工复工在春节往往在第三周之后有望得到修复，需求也将是影响煤价走势的重要变量。对于股票而言，我们认为煤炭股价已经price in 了煤价下行的预期，煤炭板块自2022 年9月底以来已出现大幅调整，跌幅达30%且调整充分，当前无论是PE 还是PB 估值都已处底部(PB 要用PB-ROE 体系分析)，具有足够高的安全边际。在前述供需基本面的判断下，碳中和政策将致使煤价长期维持高位，煤炭企业的高盈利高分红高股息率也有望得到持续，板块仍将保持超预期，再叠加一季度经济偏弱背景之下，基金持仓低位、其他板块已获得高额收益煤炭股攻守兼备且更具性价比，一季度有望迎来风格切换。此外，对下半年我们仍认为需求的恢复及供给的有限，将致使煤价有超预期的可能，能够再创全年高点，此时也即将迎来第二波投资机会。动力煤股票需更多关注经济恢复带来的火电增量，炼焦煤股票需更多关注近期或者两会前后的地产新开工政策。海外及非电煤弹性受益标的：兖矿能源、兰花科创、晋控煤业；销售结构稳定且高分红的受益标的：中国神华、陕西煤业、山煤国际；能源转型受益标的：华阳股份、美锦能源(含转债)、电投能源；焦煤需求预期改善逻辑受益标的：山西焦煤、平煤股份、淮北矿业(含转债)；高成长标的：广汇能源、中煤能源、宝丰能源(煤化工且有拿煤矿意愿)。

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